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Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung

by DJE Kapital AG in Frankfurt am Main
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Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung

Assistenz (m/w/d) individuelle Vermögensverwaltung Festanstellung, Vollzeit · Frankfurt am Main

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

  • Vertragsmanagement - Vertragserstellung und Erneuerung von Vermögensverwaltungsunterlagen
  • Pflege von Kundendaten im CRM-Kundenmanagementsystem
  • Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Interessenten
  • Vorbereitung von Kundenterminen in Kooperation mit den Kundenbetreuern
  • Schnittstellenmanagement und Korrespondenz zwischen Banken und externen Dienstleisten
  • Enge und kooperative Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern, sowie den zentralen Einheiten
  • Allgemeine Bürotätigkeiten, Organisation und Umsetzung sowie neuer Prozesse und Workflows

IHR PROFIL

  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-kauffrau und/oder
  • Berufsausbildung und -erfahrung in einem vergleichbaren Berufsbild
  • Strukturierte und systematische Arbeitsweise
  • Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbständigkeit und Organisationsvermögen
  • Ausgeprägte Teamfähigkeit
  • Gute MS Office Kenntnisse
  • Kenntnisse und Umgang mit CRM-Systemen
  • Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich wären vorteilhaft
  • Sehr gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch

DAS BIETEN WIR

  • Teamspirit: Es erwartet Sie ein professionelles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
  • Sie arbeiten für ein ertragsstarkes Familienunternehmen mit den damit verbundenen Vorteilen
  • Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
  • Intensive Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Freude und Motivation am Mitgestalten
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Leistungsgerechte Vergütung: Ein attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote
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